一、概述

 作為中國資本市場并購重組的主要法律顧問之一，啟元律師擅長處理各類復雜的并購重組業務，在上市公司和非上市公司的股份轉讓、合資并購、重大資產重組方面擁有豐富的執業經驗，可為交易各方提供法律及政策咨詢、方案設計、法律文件起草/審查、盡職調查等全方位法律服務，服務領域包括但不限于：協議收購/股份轉讓、股份出資、上市公司要約收購、資產重組、合資合作、合并分立、股份回購、買殼上市、上市公司危機處理、暫停上市公司恢復上市等。

 二、服務內容

• 非上市公司重組并購：

 （1）協助研判并購項目可行性并出具法律分析意見，就并購方式、行業準入、產業限制、行政審批等方面提示法律風險、提供律師建議及解決方案；

 （2）協助擬訂并購方案，制定并購流程；

 （3）就標的公司（包括標的公司境外子公司）、交易對方及企業自身進行盡職調查和法律審查，并出具盡職調查報告；

 （4）協助企業就交易事項與收購人、標的公司進行協商、談判，擬訂并購意向書、備忘錄等法律文書；

 （5）起草、審查、修訂交易合同條款，協助企業防范、降低交易法律風險。

• 上市公司重大資產重組：

 （1）就企業實施重大資產重組事宜提供咨詢策劃（包括提出建議；審查有關法律文件；提供法律咨詢；參與討論有關方案等形式）；

 （2）參加企業就實施重大資產重組事宜召集的討論會及中介機構協調會，提出律師建議；

 （3）按照《上市公司重大資產重組管理辦法》以及其他法律法規的規定和中國證監會、證券交易所的有關要求對標的公司（包括標的公司境外子公司）、交易對方及企業自身進行盡職調查和法律審查，并出具盡職調查報告；

 （4）協助企業接受收購人對企業進行的盡職調查并提供有關建議，對企業有關資產剝離出具方案、起草有關法律文件；

 （5）協助企業就交易事項與收購人、標的公司進行協商、談判，起草有關意向書、備忘錄等法律文書；

 （6）起草、修改重大資產重組所涉及的有關交易合同等相關法律文件；

 （7）就企業重大資產重組事宜所涉及的證券交易所信息披露安排向企業提供律師建議；

 （8）起草、修改、審查企業重大資產重組事宜所涉及的相關董事會、股東大會會議文件；

 （9）按照《上市公司重大資產重組管理辦法》以及其他法律法規的規定和中國證監會的有關要求對企業重大資產重組所涉事項出具法律意見書；

 （10）協助企業、獨立財務顧問與中國證監會、證券交易所溝通，回復中國證監會、證券交易所針對重組提出的法律方面的反饋問題，出具補充法律意見書；

 （11）協助企業、獨立財務顧問準備申報材料，對申報材料的復印件進行鑒證；

 （12）就重組向國家市場監督管理總局反壟斷局申報經營者集中的反壟斷審查；就重組取得國家國防科工局的審查同意，擬定申報材料及進行溝通；

 （13）協助企業實施重組的資產交割，并出具實施情況法律意見書；

 （14）協助企業對資產交割后相關后續事項的合規性及風險進行核查，并出具法律意見書；

 （15）協助企業核查內幕信息知情人買賣企業股票的情況，并根據要求就內幕信息知情人股票出具核查意見。

 三、案例

 （請左右滑動查看）

 啟元已經成功為多家上市公司、非上市公司提供資產重組法律服務，其中具有代表性案例如下：