一、概述

 首次公開發行股票并上市(IPO)業務是啟元證券業務的基石，啟元連續數年位列中國IPO發行人律師市場份額前列。經過多年的積累，啟元已經形成一整套完整高效的業務流程，可為企業提供IPO發行人律師及承銷商律師法律服務。截至目前，啟元已經成功為一百余家企業提供IPO服務。

 二、服務內容

 (1)根據企業上市有關規則和要求，協助企業設計合理的股權和管理架構，指導發行人完善企業法人治理結構；

 (2)對企業在經營運作過程中涉及的影響未來上市的有關協議、合同(包括但不限于投融資協議、股權變動協議、公司章程)及其他資本運作事項進行審核把關；

 (3)對企業及其關聯企業的現狀進行全面、詳細的盡職調查，并就具體問題出具規范整改意見；對企業存在的與上市要求不符的相關法律問題提出整改意見和方案，對方案中涉及的具體操作事項向企業提供咨詢和指導意見，協助企業按計劃完成整改方案；

 (4)結合盡職調查情況，就如何確定企業上市申報期提出建議，與企業、保薦機構及其他中介機構共同討論、修改、制定企業發行上市方案，并就申報期內作為擬上市企業的規范運作提供法律建議及法律解決方案；

 (5)參與企業與戰略投資者等其他利益相關者的談判等；根據需要為企業審查引進戰略投資者的相關合同、指導企業完成相關工商變更所需法律手續等；(另行收費)

 (6)協助企業設計高管及核心員工的股權激勵計劃及實施方案；(另行收費)

 (7)協助企業擬定股份公司設立方案，制作股份公司設立所需董事會決議、股東會決議、發起人協議、股份公司第一次股東大會等三會文件等相關法律文件，就股份公司設立過程中涉及的股權結構安排、法人治理結構等法律事宜提供咨詢意見，協助企業召開股份公司發起人會議暨第一次股東大會等；

 (8)應當地證監部門的要求為企業申請上市輔導驗收出具專項法律意見；

 (9)為企業董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、業務骨干提供關于企業上市方面的法律知識培訓；

 (10)作為企業的發行人律師，就企業新股發行中的相關事項進行法律調查、提供咨詢策劃(包括提出建議、審查有關法律文件、提供法律咨詢、參與討論等形式)，并按照《公司法》《證券法》及其他法律法規以及中國證監會、證券交易所的有關規定和要求對企業股票發行與上市進行法律審查，出具《法律意見書》《律師工作報告》《律師鑒證意見》及中國證監會、證券交易所要求的其它上市申報法律文件；

 (11)回答證券交易所和中國證監會針對企業上市申報材料提出的反饋意見，并出具《補充法律意見書》等證券交易所、中國證監會要求的其他相關法律文件。

 三、案例

 （請左右滑動查看）數據截止至2023年10月。