一、概述

 啟元涉外業務（包括外商投資、境外投資、境外上市、境外發債等）領域已積累豐富經驗，并擁有精通中、英、法、韓等語種的法律人才，可向境內外客戶提供專業的涉外法律服務。

 2、服務內容

 （1）外商投資法律服務內容

外商投資，包括通過新設或并購等方式在中國境內設立外商投資企業，外商投資企業股權變更、清算和注銷，以及外商直接投資過程中涉及的產業準入、外匯管制等事項，具體包括如下服務：

• 產業準入政策咨詢；

• 外商投資企業設立；

• 外國投資者并購境內企業；

• 外商投資企業重組和再投資；

• 就投資及交易所需審批事項提供專業意見，包括但不限于：外匯政策、稅收籌劃、分銷及代理安排、技術轉讓及許可、特定行業監管等；

• 合資公司文件起草及談判；

• 外商投資企業的清算和注銷。

 （2）境外投資法律服務內容

 境外投資，包括搭設境外投資平臺，獲得境外投資核準或備案，收購或出售境外企業股權或資產，協調或管理境外律師事務所進行法律盡職調查、交易文件起草和談判等，并準確把握客戶的商業目的，有效協調不同監管體系所帶來的差異，解決海外投資過程中出現的法律問題，具體包括如下服務：

• 協助境外投資審批及備案程序、境內外監管咨詢；

• 協助交易結構和方案設計、稅務籌劃及與交易相關事項的咨詢；

• 境外投資目的地國家法律環境調查和風險分析；

• 協助搭建投資平臺；

• 與境外律師合作完成對投資標的盡職調查；

• 與境外律師完成項目在當地所需的外商投資審查、反壟斷申報、國家安全審查等程序（如需要）；

• 協助起草、修改和談判投資協議、融資協議等交易文件；

• 商業談判；

• 對法律文件進行翻譯；

• 與境外律師協助項目的境內外交割程序；

• 投資后的合規咨詢。

 （3）境外上市法律服務內容

 境外上市及融資業務，包括香港、紐約、新加坡、英國等主要境外紅籌股及權益上市及融資業務等，具體包括如下服務：

• 協助企業制定重組方案（包括搭建紅籌架構、VIE架構等），起草重組方案/備忘錄，并協助起草或審閱重組所需的法律文件，就重組步驟及所需的政府審批手續向公司提供咨詢和意見。

• 對上市主體范圍內的各家公司涉及的中國境內事項進行盡職調查，并就盡職調查中發現的問題從中國法律、法規的角度提供規范建議及解決方案。

• 參與各方對發行上市方案的論證研究，協助企業制訂本項目實施的具體時間表。

• 參加企業為重組及發行上市而召開的各次中介機構會議，對在會議中討論的中國法問題提供咨詢意見，與其他中介機構共同論證、確認本項目涉及的中國境內審批程序，同時協助企業準 備相關的審批申報文件。

• 就發行上市有關中國法律問題及實施過程中遇到的有關中國法律問題提供法律意見或解決方案建議，如企業需要，應出具法律分析備忘錄。

• 必要時，根據企業的要求，就涉及中國證券法律、產業政策、外商投資及中國監管機構的規則和政策的問題向相關政府部門咨詢或溝通，并向企業就辦理有關手續所涉及的法律問題提出意見和建議。

• 起草和修改上市所需法律文件，包括但不限于決議文件、重要制度文本起草、起草和審閱招股說明書相關章節、出具法律意見書等。

• 協助企業及其他中介機構制作相關申報文件，從境內律師角度提出專業意見和建議。

• 參加反饋意見的討論，回答與中國法律相關的問題并提出建議。

• 起草并向企業提供本項目執行過程中需要開具的合規證明模板，并就合規證明開具事宜提供相關的建議和意見。

• 協助企業及其他中介機構制作網絡安全審查及數據出境安全評估的申報及備案文件（如需）。

• 為企業發行上市的相關事宜提供其他法律咨詢和服務。

 （4）境外發債法律服務內容

 境外發債，包括中資企業境外發行美元、歐元債券，自貿區離岸人民幣債券等，具體包括如下服務：

• 發行方案：協助企業分析各種發行方案的利弊，確定發行方案；

• 盡職調查：根據發行方案，確定中國法律盡職調查的范圍，并對相關境內企業進行盡職調查，就盡職調查情況對項目的影響提供咨詢意見等；

• 政府監管：協助準備內部審議文件及政府審批、登記、備案等申請文件（包括但不限于國家發展和改革委、國資部門、外匯監管部門、行業主管部門）；

• 交易文件：協助審閱招債書、認購協議、信托協議等相關交易文件，并就其中涉及到的中國法律問題提供建議；

• 法律意見書：出具中國法律意見書；

• 法律建議：就項目涉及的中國法律問題提供法律咨詢或論證，并提供口頭或書面意見。

 三、案例

 （以下為部分展示，請左右滑動查看）